Donald Trump a imposé récemment des droits de douane radicaux à presque tous les pays du monde. L'annonce a provoqué une chute brutale des actions technologiques à Wall Street, effaçant plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. En outre, les entreprises d'IA sont face à une incertitude angoissante : les puces d'IA sont-elles soumises ou exemptées des nouveaux droits de douane ? La réponse est étonnamment ambiguë et personne à Washington ne semble avoir une idée des plans du président. Si les puces d'IA sont concernées, les coûts de développement de l'IA vont exploser, alors qu'elle est déjà un gouffre financier.Le secteur de l'IA dans l'incertitude face aux droits de douane de Donald Trump
Les marchés boursiers sont désorientés depuis l'annonce des nouveaux droits de douane par Donald Trump le 2 avril. La Chine a écopé d'un tarif additionnel de 34 %, ce qui porte le taux effectif à 54 % pour les produits importés depuis la nation asiatique vers les États-Unis. Outre la Chine, Washington a imposé des droits de douane à de nombreux autres pays clés d'Asie, avec des taux de 32 % sur Taïwan, 26 % sur la Corée du Sud et 46 % sur le Vietnam.
Il s'agit en effet des pays dans lesquels sont fabriqués une bonne partie des composants électroniques utilisés dans le monde, notamment les CPU, les GPU, les disques SSD, les mémoires vives, les batteries, etc. Ainsi, l'annonce des droits de douane a provoqué une panique généralisée dans l'industrie technologique.
Le cas du secteur de l'IA attire particulièrement l'attention. Les entreprises engagées dans la course à l'IA sont dans une incertitude totale, car elles ignorent si les GPU sont soumis aux droits de douane annoncés par Donald Trump. Les GPU jouent un rôle crucial au développement des grands modèles de langage. Les GPU sont essentiellement prisés par les entreprises en raison de leur capacité à gérer efficacement des calculs massivement parallèles.
Par conséquent, des droits de douane généralisés sur toutes les puces produites en dehors des États-Unis nuiront aux fabricants de puces américains les plus performants et les plus rentables, tels qu'AMD, Broadcom, Intel, Nvidia et Qualcomm, qui fabriquent la plus grande partie de leurs produits chez TSMC à Taïwan. Le vendredi 4 avril, les actions de ces entreprises ont fortement chuté. L'action Nvidia a chuté de 7,59 % et l'action TSMC d'environ 7,22 %.
Les entreprises s'attendaient à des annonces claires et précises, mais les déclarations de Donald Trump et des fonctionnaires de Washington sont sujettes à plusieurs interprétations. Ainsi, elles ne savent pas si elles seront exemptées ou si ces taxes sont sur le point d'anéantir leur approvisionnement en GPU.
Donald Trump choisira-t-il d'exempter le secteur de l'IA des droits de douane ?
Dans les laboratoires d'IA, les chercheurs s'attendent à ce que leur secteur bénéficie d'une exemption tarifaire. « Je m'attends tout à fait à ce que le président Donald Trump accorde à nouveau un passe-droit aux entreprises qu'il considère comme importantes/de son côté/quoi que ce soit, un peu comme il l'avait fait avec Apple lors de son premier mandat », a déclaré à The Verge une source anonyme qui travaillerait au sein d'un grand laboratoire d'IA.
Toutefois, à Washington, personne ne semble savoir quelle est la situation actuelle. La Maison Blanche n'a pas apporté de nouvelles précisions utiles sur les droits de douane depuis l'annonce de Donald Trump. En temps normal, les agences gouvernementales pourraient être en mesure d'expliquer ce qui se passe.
Mais lorsqu'on lui a demandé des précisions, un responsable des affaires publiques du NIST, l'agence du ministère américain du Commerce qui supervise le CHIPS Act, a orienté les journalistes vers la Maison Blanche. Le représentant américain au Commerce, l'agence chargée d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de Donald Trump en matière de droits de douane, n'a pas non plus été en mesure d'apporter des éclaircissements sur la situation.
Certains patrons de la Silicon Valley sont optimistes quant à l'obtention d'exemptions. Plusieurs PDG d'entreprises d'IA, dont Meta, Amazon et OpenAI, ont soutenu Donald Trump dès le premier jour, en assistant à son investiture. Bien que ces PDG ont vu leur fortune dégringoler parallèlement aux actions de leurs sociétés, ils espèrent que leurs liens avec le président leur seraient utiles pour bénéficier d'exemptions. Mais les analystes restent sceptiques.
« La plupart des GPU d'IA sont, je crois, importés non pas en tant que puces, mais en tant que serveurs, en grande partie de Taïwan. Il est donc probable que ces produits soient soumis au taux général des droits de douane de 32 % imposé à Taïwan, dont l'entrée en vigueur est actuellement prévue pour le 9 avril », a déclaré Chris Miller, professeur à l'université Tufts et auteur du livre « Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology ».
En janvier dernier, Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Larry Ellison, président d'Oracle, se sont rendus à la Maison Blanche aux côtés du président pour annoncer le projet Stargate de 500 milliards de dollars. Le flou qui entoure actuellement les GPU, associé à l'imprévisibilité des tarifs douaniers de Donald Trump en général, pourrait toutefois ébranler leur confiance, ou du moins les obliger à renouveler leurs tentatives pour s'attirer les faveurs du président.
Donald Trump est accusé d'avoir demandé à l'IA de rédiger ses droits de douane
Le fait que les droits de douane soient si vagues et semblent avoir été élaborés au hasard ne fait qu'ajouter aux inquiétudes des entreprises. « Tout le monde demande à l'administration de faire preuve de clarté. Jusqu'à présent, les gens disent qu'ils pensent que tout va bien, mais qu'ils ne sont pas encore sûrs. Ce n'est pas vraiment un vote de confiance pour les exemptions tarifaires des GPU », a déclaré un lobbyiste d'une grande entreprise technologique.
Selon certains critiques, l'on peut légitimement penser que les tarifs ont été générés par l'IA et personne à Washington ne semble comprendre comment l'IA a fait ses calculs pour arriver à de tels résultats. Par ailleurs, la confusion entourant les GPU ne se limite pas seulement au secteur de l'IA.
Elle touche également les Big Tech qui achètent des centaines de milliers de GPU pour construite des centres de...
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