Un nouveau rapport a révélé que l'époque des SSD, DRAM et HDD ultra bon marché touche rapidement à sa fin. La tempête parfaite provoquée par la demande croissante en intelligence artificielle (IA) et le resserrement de l'offre mondiale crée le marché de la mémoire et du stockage le plus contraint depuis des années, poussant les prix vers les sommets. Les analystes du secteur et les fabricants de mémoire lancent désormais des avertissements alarmants, prédisant une pénurie de mémoire flash NAND et de DRAM qui pourrait durer une décennie.Depuis 2023, la demande mondiale pour les applications d'IA a explosé. Parallèlement, les besoins en centres de données pour héberger les logiciels d'IA ont également considérablement augmenté. Selon le cabinet d'analyse Omdia, l'IA a augmenté les dépenses dans les installations de centres de données d'environ 30 % pour 2024. En outre, Omdia prévoit que l'IA dépassera certainement la plupart des autres charges de travail des serveurs et deviendra la principale charge de travail des serveurs d'ici à 2027.
Un autre rapport de CBRE a montré que près de la moitié de la capacité de mégawatts en construction aux États-Unis était déjà pré-louée au premier trimestre 2024. Une demande précoce qui reflète un intérêt sans précédent pour des installations encore en chantier, laissant entrevoir une pénurie persistante malgré le boom de la construction. Les taux d'occupation restent faibles et les prix élevés, avec des augmentations sans précédent de 19 % en moyenne nationale au USA et de 42 % en Virginie du Nord, où se concentrent de nombreux centres de données.
Récemment, un nouveau rapport a révélé que l'époque des SSD, DRAM et HDD ultra bon marché touche rapidement à sa fin. La tempête parfaite provoquée par la demande croissante en intelligence artificielle (IA) et le resserrement de l'offre mondiale crée le marché de la mémoire et du stockage le plus contraint depuis des années, poussant les prix vers les sommets. Les analystes du secteur et les fabricants de mémoire lancent désormais des avertissements alarmants, prédisant une pénurie de mémoire flash NAND et de DRAM qui pourrait durer une décennie.
Les centres de données IA font preuve d'un appétit insatiable, consommant la grande majorité de la capacité mondiale de production de mémoire et de flash. Cette demande sans précédent rend de plus en plus difficile pour d'autres secteurs, notamment l'informatique grand public, de s'assurer un approvisionnement suffisant, ce qui entraîne des hausses de prix significatives dans tous les domaines.
Pendant près de deux ans, les fabricants de PC ont bénéficié d'une situation exceptionnelle : des coûts de mise à niveau du stockage remarquablement bas. Les SSD NVMe haute performance se vendaient souvent à des prix comparables à ceux des disques durs mécaniques modestes en 2023, tandis que les prix de la DRAM atteignaient des niveaux jamais vus depuis près d'une décennie. Cependant, l'année 2024 a connu un revirement spectaculaire, les prix des mémoires flash NAND et DRAM ayant connu une forte hausse.
Cette évolution résulte de la nature cyclique de la fabrication de mémoires, exacerbée par les demandes extraordinaires des fournisseurs d'IA et de cloud hyperscale. Il en résulte une pénurie généralisée qui touche tous les aspects du secteur, des SSD grand public et des kits DDR4 aux baies de stockage d'entreprise et aux livraisons en gros de disques durs. Le point commun à tous ces segments est une hausse prononcée des coûts, une convergence que le marché n'avait pas connue depuis des années.
Le ralentissement de 2022 et du début de 2023 a plongé les fabricants de mémoires dans des difficultés financières, les obligeant à vendre des mémoires NAND et DRAM à des prix inférieurs à leur coût de revient alors que leurs stocks gonflaient. Les fabricants ont réagi en mettant en œuvre des réductions drastiques de leur production. À la fin de 2023, ces réductions ont eu un impact sur les canaux de vente, entraînant un doublement des prix au comptant des composants TLC NAND de 512 Go en six mois, les prix contractuels suivant la même tendance. Ce rebond s'est rapidement répercuté sur les rayons des magasins : un Western Digital Black SN850X de 2 To, par exemple, a dépassé les 150 dollars au début de 2024, tandis que le 990 Pro 2 To de Samsung est passé d'environ 120 dollars à plus de 175 dollars dans un délai similaire.
Le marché des DRAM, en retard d'un trimestre sur celui des NAND, a suivi une tendance identique. Autrefois en liquidation en 2023, les modules DDR4 ont été confrontés à une pénurie d'approvisionnement en raison de la réduction des lignes de production. Les prévisions pour le troisième trimestre 2025 indiquaient une hausse des prix de 38 à 43 % par rapport au trimestre précédent pour les DDR4 de qualité PC, les DDR4 pour serveurs n'étant pas loin derrière avec une hausse de 28 à 33 %.
Même la mémoire graphique a ressenti la pression. Le passage de l'industrie à la GDDR7 pour les GPU de nouvelle génération a entraîné des pénuries de GDDR6, faisant grimper les prix d'environ 30 %. La DDR5, bien qu'elle soit encore en phase de montée en puissance, a également affiché une nette tendance à la hausse des prix.
Les disques durs ont également connu des contraintes. Western Digital a annoncé à ses partenaires une augmentation des prix de 5 à 10 % en avril 2024 en raison d'un approvisionnement limité. Dans le même temps, TrendForce a identifié une pénurie de disques durs nearline, ces disques haute capacité essentiels pour les centres de données, ce qui a encore redirigé certaines charges de travail vers la mémoire flash et intensifié la crise d'approvisionnement en NAND.
La demande insatiable de l'IA : le principal moteur
Historiquement, les cycles de mémoire ont été déclenchés par des avancées telles que les smartphones ou le stockage dans le cloud. Aujourd'hui, l'IA est le principal catalyseur. La formation et le déploiement de grands modèles linguistiques (LLM) nécessitent des quantités colossales de mémoire et de stockage. Un seul nœud GPU dans un cluster de formation IA peut consommer des centaines de gigaoctets de DRAM et plusieurs téraoctets de stockage flash. Dans les centres de données à grande échelle, ces chiffres deviennent vraiment stupéfiants.
Selon certaines informations, le projet « Stargate » d'OpenAI aurait conclu des accords avec Samsung et SK hynix pour un volume mensuel pouvant atteindre 900 000 plaquettes DRAM. À lui seul, ce chiffre pourrait représenter près de 40 % de la production mondiale totale de DRAM. Que l'allocation totale soit réalisée ou non, l'ampleur même d'un tel accord souligne à quel point les entreprises d'IA s'efforcent d'assurer leur approvisionnement à long...
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Artaeus,
Envoyé par Artaeus
On va améliorer "les technologies IA" (en consommant de plus en plus, super), mais on aura même plus de quoi se payer un PC pour lui poser une question, en voilà une idée qu'elle est bonne.
